*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户编号、客户姓名、性别、联系电话、邮箱地址、公司名称、职位、最近联系时间、备注等 |
2 | 客户分类管理 | 客户分类编号、客户分类名称、客户分类描述、创建时间、创建人等 |
3 | 客户联系记录管理 | 联系记录编号、联系时间、联系方式、联系人、联系内容、下次联系时间、创建时间、创建人等 |
4 | 客户跟进任务管理 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务状态、截止日期、负责人、创建时间、创建人等 |
5 | 客户投诉管理 | 投诉编号、客户编号、投诉内容、处理状态、处理人、处理时间、创建时间、创建人等 |
6 | 客户合同管理 | 合同编号、客户编号、合同名称、合同金额、签约日期、到期日期、合同状态、创建时间、创建人等 |
7 | 客户服务请求管理 | 请求编号、客户编号、请求类型、请求内容、处理状态、处理人、处理时间、创建时间、创建人等 |
8 | 客户活动管理 | 活动编号、活动名称、活动内容、活动地点、活动时间、活动状态、创建时间、创建人等 |
9 | 客户生日提醒 | 客户编号、客户姓名、出生日期、提醒时间、创建时间、创建人等 |
10 | 客户关怀方案管理 | 方案编号、方案名称、方案内容、执行周期、创建时间、创建人等 |
11 | 客户报表分析 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表内容、创建时间、创建人等 |
12 | 客户销售机会管理 | 机会编号、客户编号、机会描述、机会来源、机会阶段、预计成交金额、预计成交日期、创建时间、创建人等 |
13 | 客户活跃度分析 | 客户编号、客户姓名、活跃度指标1、活跃度指标2、活跃度指标3、活跃度指标4、活跃度指标5、创建时间、创建人等 |
14 | 客户群体分析 | 客户群体编号、客户群体名称、客户群体描述、创建时间、创建人等 |
15 | 客户满意度调查 | 调查编号、调查问题、调查选项、调查结果、创建时间、创建人等 |
16 | 客户行为轨迹管理 | 轨迹编号、客户编号、轨迹内容、轨迹时间、创建时间、创建人等 |
17 | 客户投资情况管理 | 客户编号、投资产品、投资金额、投资时间、创建时间、创建人等 |
18 | 客户预约管理 | 预约编号、客户编号、预约时间、预约事项、预约状态、创建时间、创建人等 |
19 | 客户关怀提醒管理 | 提醒编号、提醒标题、提醒内容、提醒时间、创建时间、创建人等 |
20 | 客户竞争对手分析 | 对手编号、对手名称、分析内容、创建时间、创建人等 |